Automatizaciones
Los envíos se hacen solos
Configura una vez qué se envía, a quién y cuándo. Subalans lo envía cada día con los documentos de la Bóveda.
Resumen diario de cumplimiento
Cada mañana llega a tu WhatsApp o a tu correo el estado de toda la cartera en un PDF: opiniones positivas, negativas y sin verificar.
- En días hábiles o los días que elijas
- Para ti y tu equipo
- Constancias y opiniones por mensaje, en segundos
Documentos del mes a cada cliente
Cada mes, tus clientes reciben por correo su constancia y sus opiniones de cumplimiento vigentes, con el nombre de tu organización como remitente.
- Remitente con el nombre de tu organización
- Solo documentos vigentes
- Copia a los responsables de cada cliente
Alertas en tu correo
Facturas canceladas, notificaciones de los buzones, e.firmas por vencer y CIEC incorrectas, reunidas en un solo correo con el detalle en PDF.
- Solo llega si hay algo que atender
- Detalle por cliente en el PDF adjunto
- También por WhatsApp
Cómo funciona
- LMMJVSD8:30 a.m.
Horario
Días hábiles, toda la semana o los días que elijas, a la hora que definas.
WhatsApp
Gmail
OutlookCanal
Cada automatización llega por WhatsApp, por correo o por ambos.
- EquipoResponsablesClientes
Destinatarios
El equipo, los responsables de cada cliente o el propio cliente, según la automatización.
Documentos
Qué incluye cada envío: constancias y opiniones del SAT, el IMSS y el Infonavit.
- Solo si la opinión es positiva
Condiciones
Enviar solo cuando hay algo que avisar o cuando el resultado es positivo.
- Hoy 8:30 EnviadoAyer 8:30 Enviado
Historial
Cada envío queda registrado con su fecha, su hora y su estado.
Tu cartera al día, sin enviar nada a mano
Activa las automatizaciones desde el portal y elige horario, canal y destinatarios de cada una.